Es ist offiziell: Nach Wochen der Spekulation und Mediendiskussion, CoreWeave (NASDAQ: CRWV), AI Hyperscale und Core Scientific (NASDAQ: CORZ), einem Infrastrukturanbieter des Rechenzentrumsinfrastruktur, kündigte heute an, dass sie eine endgültige Vereinbarung unterschrieben haben, unter der CoreWeave Core Scientific in einer All-Normal-Transaktion im Wert von 9 US-Greenback erwerben wird.
Im Rahmen der Fusionsvereinbarung erhalten die kernwissenschaftlichen Aktionäre 0,1235 neu ausgestellte Aktien der CoreWeave Class A Stammaktien für jeden Anteil der wissenschaftlichen Stammaktien der Kern, die auf einer festen Börsenquote basieren. Nach dem erfolgreichen Börsengang von CoreWeave im März 2025 wird diese Akquisition dazu beitragen, dass Coreweave seinen Footprint des Rechenzentrums auf zukunftssicheres Umsatzwachstum und die Rentabilität verbessert. Durch diese AkquisitionCoreWeave besitzt ungefähr 1,3 GW Brutto -Macht über den Nationwide Footprint von Core Scientific’s Nationwide Information Heart1 mit einem inkrementellen 1 GW+ potenzieller Bruttostrom für die Enlargement.
Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Schließbedingungen, einschließlich der behördlichen Zulassung und Genehmigung durch die wissenschaftlichen Kernpersonen. Nach Abschluss und gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung, die vom Verwaltungsrat jedes Unternehmens genehmigt wurde, erhalten die Kern der wissenschaftlichen Aktionäre 0,1235 neu ausgestellte Aktien der CoreWeave Class A -Stammaktien für jeden Anteil der Kern der wissenschaftlichen Stammaktien. Zum 3. Juli 2025 impliziert das vereinbarte Austauschquoten einen Gesamtkapitalwert von ca. 9,0 Mrd. USD. Dies wird vollständig verdünnt und basierend auf der 5-tägigen VWAP von CoreWeave. Der Endwert wird zum Zeitpunkt der Transaktionsschließung bestimmt. In der Schließung erwartet CoreWeave, dass das Eigentum der Aktionäre von Core Scientific an dem kombinierten Unternehmen weniger als 10 Prozent betragen wird.
„Diese Akquisition beschleunigt unsere Strategie, KI- und HPC-Workloads in Maßstab einzusetzen“, sagte Michael Intrator, Chief Government Officer von CoreWeave, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer. „Vertikalisierung des Eigentums an der Hochleistungsdatenzentrum-Infrastruktur von Core Scientific ermöglicht es CoreWeave, die Betriebseffizienz erheblich zu verbessern und unsere zukünftige Enlargement zu beeinträchtigen, wodurch unser Wachstumsverlauf festigt. Das Besitz dieser grundlegenden Schicht unserer Plattform wird unsere Leistung und unser Fachwissen verbessern.
Strategische Vorteile des Akquisition von CoreWeave
- Betriebseffizienz: CoreWeave erwartet, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen, indem es den Geschäftsbetrieb optimiert und Leasingaufwand beseitigt.
- Größere Finanzierungsflexibilität: CoreWeave kann die Finanzierungsstrategien für die Finanzierung von Infrastrukturen verfolgen, um engagierte Investitionsausgaben zu finanzieren und die Gesamtkapitalkosten zu verringern.
- Kraftbesitz und Choice: CoreWeave wird über einen kritischen Stromabdruck und die Choice für die zukünftige Stromkapazität eine höhere Kontrolle erlangen.
- Erweitertes Fachwissen: Die Entwicklungsfunktionen von Core Scientific ergänzen und erweitern das umfassende Fachwissen in Bezug auf die Beschaffung, den Bau und das Standortmanagement für Infrastrukturvermögen.
„Als unser langjähriger Associate hat CoreWeave die operative Exzellenz und den Wert der von uns erbrachten Dienstleistungen aus erster Hand erlebt“, sagte Adam Sullivan, Präsident und Chief Government Officer von Core Scientific. „Zusammen mit CoreWeave werden wir intestine positioniert sein, um die Verfügbarkeit von Weltklasse-Infrastruktur für Unternehmen zu beschleunigen, die mit KI innovativ sind und gleichzeitig den größten Wert für unsere Aktionäre bieten, die in der Lage sein werden, an dem enormen Aufwärtspotenzial des kombinierten Unternehmens teilzunehmen.“
Finanzielle Auswirkungen
- Sofortige Beseitigung von über 10 Milliarden US -Greenback an kumulativem zukünftigen Mietvertrag, der für bestehende vertragliche Standorte in den nächsten 12 Jahren gezahlt wird.
- Nutzen Sie neutrale Auswirkungen auf CoreWeave und eröffnen Sie den Zugang zu verschiedenen Finanzierungsquellen zu attraktiveren Kapitalkosten.
- Inklusive der Beseitigung des Leasingaufwandes fügt dieses Deal 500 Millionen US -Greenback an geschätztem, vollständig gestellten jährlichen Laufkosteneinsparungen bis Ende 2027 im operativen Schwerpunkt hinzu.
- Potenzial, die HPC-Nutzung zu verwenden oder das Krypto-Bergbaugeschäft im mittleren Horizont zu veräußern.
(1) repräsentiert ~ 840 bestehende Brutto -MW -Leistung, die die HPC -Verträge von CoreWeave und ~ 500 Brutto MW Crypto Mining Information Heart Energy Capaction unterstützt
CoreWeave wird am 7. Juli 2025 um 8:45 Uhr ET einen Investor -Anruf abhalten. Der Anruf für die Konferenz wird über einen Dwell -Webcast über die Seite „Investor Relations“ von CoreWeave zugänglich sein (https://traders.coreweave.com/overview/default.aspx). Eine Wiederholung des Anrufs wird auch auf der Seite „Investor Relations“ von CoreWeave verfügbar sein.
Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als Finanzberater, und Davis Polk & Wardwell LLP und Kirkland & Ellis LLP fungieren als Rechtsberater von CoreWeave. Moelis & Firm LLC und PJT Companions LP fungieren als Finanzberater, und Wachtell Lipton Rosen & Katz fungiert als Rechtsberater von Core Scientific.