Der Bankensektor Kasachstans wächst weiter und einer der prominentesten Akteure des Landes battle in den letzten Jahren die Freedom Financial institution, Teil des an der Nasdaq notierten Fintech-Unternehmens Freedom Holding Corp. Timur Turlovder Gründer und CEO der Gruppe, und sein Crew haben nicht nur ihre Place auf dem Inlandsmarkt gestärkt, sondern prüfen auch aktiv neue Geschäfte, einschließlich möglicher Übernahmen anderer Finanzinstitute in Kasachstan.
Zuversichtliches Wachstum: Die wichtigsten Ergebnisse der Freedom Financial institution
Im vergangenen Jahr hat die Freedom Financial institution eine starke finanzielle Leistung gezeigt. Das Kreditportfolio der Financial institution wuchs um 35 %, von 797 Milliarden auf 1,1 Billionen Tenge (1,7–2,3 Milliarden US-Greenback). Dieses Wachstum spiegelt einen wachsenden Kundenstamm und eine starke Kreditvergabe an Unternehmen und Privatpersonen wider. Auch das Einlagensegment verzeichnete eine deutliche Stärkung: Die Privatkundeneinlagen stiegen um 50 % und erreichten 882 Milliarden Tenge (rund 1,8 Milliarden US-Greenback), während die Unternehmenseinlagen um 26 % auf 590 Milliarden Tenge (1,2 Milliarden US-Greenback) zunahmen.
Analysten achten genau auf die Qualität des Kreditportfolios. Die Freedom Financial institution weist einen der niedrigsten Anteile an notleidenden Krediten in der Branche auf und im Unternehmenskreditbereich meldet die Financial institution keine überfälligen Schulden.
„Wir bauen eine Financial institution als Plattform des Vertrauens auf. Geringe Zahlungsausfälle sind das Ergebnis eines sorgfältigen Risikomanagements und einer sorgfältigen Kundenauswahl“, sagte Timur Turlov.
Ökosystem und Technologie als Wachstumstreiber
Freedom Financial institution ist ein Schlüsselelement des Fintech-Ökosystems der Freedom Holding Corp. Im vergangenen Jahr hat sich die Benutzerbasis der Freedom SuperApp von 2,5 Millionen auf 5 Millionen Benutzer verdoppelt, und die Gesamtzahl der Ökosystemkunden hat 11 Millionen überschritten. Darüber hinaus hat die Financial institution ihre Place im Kartengeschäft gestärkt und ist zum Marktführer im Mastercard-Einzelhandel geworden. und es gehört auch zu den Marktführern bei Visa-Karten.
Es werden erhebliche Investitionen in das Humankapital getätigt. Die Personalvergütungsaufwendungen stiegen um 43,4 % auf rund 90 Millionen US-Greenback – die höchste Wachstumsrate im kasachischen Bankensektor.
„Unser Crew ist unser wichtigstes Kapital. Wir investieren ebenso aktiv in Menschen wie in Technologie“, betonte Timur Turlov.
Freedom Holding Corp. betrachtet das Bankensegment als ein wichtiges Instrument für die Enlargement in ausländische Märkte. Das Unternehmen prüft und implementiert bereits Projekte in Tadschikistan, Georgien und der Türkei und sucht auch nach Akquisitionsmöglichkeiten in Europa und möglicherweise den Vereinigten Staaten.
„Eine Financial institution ist der Einstiegspunkt in die Wirtschaft eines Landes. Durch sie können wir das gesamte digitale Ökosystem skalieren“, sagte Timur Turlov in einem Interview mit Bloomberg.
Zusätzlich zu den bestehenden internationalen Initiativen richtet die Freedom Holding Corp. ihr Augenmerk zunehmend auf Westeuropa, wobei sich insbesondere Frankreich als attraktiver Markt herausstellt. Der umfangreiche Privatkundenbankensektor des Landes, das entwickelte Fintech-Ökosystem und die fortschreitende digitale Transformation schaffen günstige Bedingungen für den Markteintritt. Frankreich gilt als einer der vielversprechendsten Märkte für die Erlangung einer Banklizenz. Freedom hat bereits mit französischen Behörden zusammengearbeitet und plant, dort an einem jährlichen Treffen mit ausländischen Investoren teilzunehmen.
Mögliche Geschäfte in Kasachstan
Trotz aktiver internationaler Enlargement schließt Timur Turlov Neuakquisitionen auf dem heimischen Markt nicht aus. Welche Financial institution er möglicherweise übernehmen könnte, darüber denken Analysten nach. Laut Turlov ist die Gruppe an Banken mit Vermögenswerten von mindestens 2,5 Billionen Tenge (5 bis 5,5 Milliarden US-Greenback) und einem Kapital von rund 500 Millionen US-Greenback interessiert.
Der kasachische Banker und Ökonom Galim Khusainov identifiziert die beiden wahrscheinlichsten Kandidaten:
1. Financial institution RBK – der Hauptkandidat
Als logischstes Übernahmeziel erscheint dem Experten zufolge die Financial institution RBK. Der Hauptaktionär der Financial institution, Vladimir Kim, hat kürzlich sein Engagement im Finanzsektor reduziert und sich auf andere Vermögenswerte konzentriert.
„Die Financial institution RBK ist ein Vermögenswert, der für Turlov im Hinblick auf die Integration in das Ökosystem interessant sein könnte. Für den derzeitigen Eigentümer ist sie kein wichtiger Vermögenswert mehr“, sagte Khusainov.
2. Eurasian Financial institution – eine Teilbeteiligungsoption
Der zweite Kandidat ist die Eurasian Financial institution. In diesem Fall handelt es sich jedoch möglicherweise nicht um eine vollständige Übernahme, sondern um den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung. „Turlov hat bereits Fälle, in denen er ein Unternehmen nicht vollständig besitzt, es aber erfolgreich in sein Ökosystem integriert“, betonte Khusainov.
Das Hauptziel der Holding besteht darin, Banken zu konsolidieren und den Kundenstamm zu erweitern und so die Entwicklung des gesamten Freedom-Ökosystems zu beschleunigen. Timur Turlov wies darauf hin, dass jede mögliche Übernahme von der Bewertung des Vermögenswerts abhänge.
„Wir ziehen Offers in Betracht, bei denen es einen Abschlag zum Buchwert gibt. Es ist wichtig, Synergien zu stärken und Zugang zu neuen Kunden zu gewinnen, insbesondere im Unternehmenssegment“, erklärte er.
Die starke Finanzleistung, die technologische Entwicklung und die aggressive Wachstumsstrategie der Freedom Financial institution machen eine neue Konsolidierungswelle auf dem kasachischen Bankenmarkt wahrscheinlicher. Sollten sich die Expertenprognosen als richtig erweisen, könnte der nächste große Deal von Timur Turlov die Wettbewerbslandschaft erheblich verändern.
Gleichzeitig sorgt das wachsende Interesse der Freedom Holding Corp an Westeuropa, insbesondere an Frankreich, für zusätzliche Intrigen. Während inländische Akquisitionen unmittelbare Synergien bieten könnten, könnte der Eintritt in den französischen Markt einen strategischen Zugang zum Finanzsystem der Europäischen Union ermöglichen. Es bleibt abzuwarten, ob Turlov der Konsolidierung im Inland, der beschleunigten Enlargement nach Europa oder beidem Priorität einräumen wird.